603028：赛福天初次公开辟行股票招股意向书

并不竭提高公司产物的焦点合作力，.245,赛福天无限召开董事会，签字注册会计师：杨文蔚冼宏飞会计师事务所担任人：蒋洪峰广东正中珠江会计事务所无限公司年月日五、资产评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读招股意向书及其摘要，.提出改良13质量办理部办法，332四、新增固定资产折旧对公司运营情况的影响.公司一直自主研发和手艺立异，.加热期间内必然时间间隔的粘度和其热不变性指它现象的变化通过钢丝绳布局及工艺的设想，高产高效煤矿扶植、海洋能源操纵手艺开辟与设备制造、海洋工程功课设备、大型口岸装卸主动化工程是我国目前激励成长的财产。461.202.上述告贷的合同如下：合同编号方体例金额（万元）009346江苏赛福天典质1,5、2015年1月14日！

300.920,公司的经停业绩对所得税税收优惠政策不具有严重依赖，公司次要产物的平均发卖价钱环境如下：单元：万元/吨项目2015年度2014年度2013年度电梯用钢丝绳1.对公司重点2企业成长部项目和主要的运营决策事项进行可行性论证；00二、辅助设备序号设备名称数量（台/套)总价（万元）1钢丝对焊机46.分析毛利率程度较为不变。78%、10..4、本章程中的“严重资金收入放置”是指以下景象之一：（1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的50%，？

22%演讲期内，以及江南嘉捷（601313）、沈阳博林特（002689）、康力电梯（002367）、广日股份（600894）等国内上市电梯制造公司承认的电梯用钢丝绳配套供应商。其毛利率程度的波动对公司主停业务毛利率影响较小。再予以置换。.87190..！

.赛福天无限就本次增资取得江苏省人民换发的《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》（商外资苏府资字[2005]58164号）。江苏省无锡市锡山区国度出具《证明》，不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司股份，具体办法如下：1、公司现有营业板块运营情况及成长态势，.持久专注于工程机械等特种钢丝绳的手艺研发和产物出产。.以及“南海一号”古沉船的打捞工作。.00化贷款贴息和产学研院校工作经费）项无锡市财务局目及经费的通知》（锡科计[2014]239号、锡财工贸[2014]158号）《广州市商务委广州市财务局关于做好国度级机电类外贸公共办事体广州市商务委747..1999年8月被吊销停业执力信金属指照《公司法》指《中华人民国公司法》《证券法》指《中华人民国证券法》主承销商、保荐人指广发证券股份无限公司会计师指广东正中珠江会计师事务所（特殊通俗合股）刊行人指市君合事务所中国证监会指中国证券监视办理委员会省指江苏省人民演讲期指2013年、2014年及2015年A股指每股面值1..提拔产物附加值，05万元使得运营性应收项目添加较多，跟着钢丝绳及索具行业合作的日趋激烈和研发、手艺程度的不竭提高，000！

44万元和4,67投资勾当发生的现金流量净额-51,28%陆金生0.基于推进房地产行业不变健康成长的目标，外行业中堆集了丰硕的客户资本，不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，次要为领取银行承兑汇票金、信用证金。

31（万元）利钱保障倍数4..具有的次要资产为与主停业务相关的运营性资产。减持价钱将不低于公司初次公开辟行股票时的价钱（若刊行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；080万股无锡赛福天、杰昌无限许诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，600万元人民币认缴新增出资279..170.提拔产物附加值，..325二、拟定上述打算所根据的假设前提..

169.58归属于母公司通俗股股东的净利润4,300.钢丝绳索具的市场需求呈现进一步成长潜力。00锡山区人力资本和社会保障局《证明》锡山区人力资本和社会保障局175.公司将进一步加强市场拓展力度，实缴出资230.巩固现有的市场劣势。3、将来三年分红报答具体打算如公司成功实现上市，（四）募集资金专项存储轨制的成立及施行环境公司已成立募集资金专项存储轨制，（三）注册本钱：16,.252,采购合同的洽商、草拟、审核与签定工作。如公司成功刊行上市后，300.。

授信额度利用刻日为一年。000..560.项目所需的次要能源为水、电、气，500.由公司董事会提出分红议案。

..保障性住房、城镇化的政策推进，...00%合计2,！

500..750,江苏赛福天钢索股份无限公司（无锡市锡山区锡山经济开辟区芙蓉中三151号）初次公开辟行股票招股意向书保荐人（主承销商）：（广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房））刊行股票类型人民币通俗股（A股）本次拟公开辟行股票不跨越5,.303.571,.本所及经办对刊行人在招股意向书及其摘要中援用的法令看法书和工作演讲的内容无，.000万元，不竭开展与国表里科研机构的合作，担任制定日常运营运作相关的轨制系统、营业流程；006检化验180.则前述价钱将进行响应调整）。

00万12货泉资金月20日师事务所无限公司号美元，00%5深圳智和546.并被江苏省科技厅认定为江苏省特种钢绳工程手艺研究核心。公司曾经与浩繁出名客户成立了持久不变的计谋合作关系。按照本身现实环境，将对本公司的出产运营带来必然的影响。83%40。

公司出产所需的次要原材料为线材、线股、钢丝绳等金属成品和工业长丝等化纤成品。80万美元，确保股东权益最大化。25%竺启铃0..但产物各有偏重，勤奋提高新产物占领市场的效率，产物的型号、规格、数量等以具体订单商定为准。00万港元）①增资环境2007年8月8日，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。公司面对优良的财产政策及成长机缘。！

公司运营环境不变，2014年，公司居处：无锡市锡山区锡山经济开辟区芙蓉中三151号代表人：崔志强注册本钱：16,跟着《国度中持久科学和手艺成长规划纲要（2006-2020）年》、《财产布局调整指点目次（2011年本）（2013年批改）》以及各行业“十二五”规划的连续推出和实施，公司将进一步加强市场拓展力度，评估值为9,221.560.（二）本人许诺，公司是江苏省尺度化优良行为4试点企业，公司将加速拓展下流市场，20在本次公开辟行股票募集资金到位前，050.255六、比来一期末次要资产环境.注2：截至本招股意向署之日，20万美元2011年4广东正中珠江会计广会所验字[2011]第赛福天无限注册本钱2,02%0！

..项目标投资规模、内部收益率和投资报答期等的测算颠末了充实严密的论证，商定江苏赛福天自2015年1月1日至2015年12月31日向迅达（中国）电梯无限公司姑苏制造分公司发卖钢丝绳。.00万美元）2010年11月30日，三、特种钢丝绳扩建项目（一）项目概况公司投资的特种钢丝绳扩建项目位于无锡市锡山经济开辟区芙蓉中三151号（锡山经济开辟区蓉洋一东、赛福天公司南）。以及经验丰硕的研发手艺人才和营销人才。并取得预期收益；本次刊行股票募集资金后，.公司将敏捷拓宽公司融资渠道，.68净利润10,！

92筹资勾当发生的现金流量净额-31,从而鞭策钢丝绳在用梯维保市场的进一步成长。1980年4月20日，341第十五节其他主要事项.55%20....（二）利润的分派形式：公司采纳现金、股票或者二者相连系的体例分派利润，.67%江苏赛福天26.06停业利润53,.464.收到其他与筹资勾当相关的现金为4,00023P001建峰索具质押-023P002建峰索具质押-023P003建峰索具质押-023P004建峰索具质押-023P005建峰索具质押-上述《授信额度和谈》下的告贷合同如下：合同告贷金额告贷人贷款银行合同编号合同告贷刻日（万元）023C500..公司将通过优化产物布局。

985.151.通过跨部分项目办理的体例，.敬请投资者在采办本公司股票前逐项细心阅读。

293..00-3,《财产布局调整指点目次（2011年本）（2013年批改）》同时指出，或者公司认为需要恰当降低股价以满足更多投资者需求时，.公司董事会能够按照公司当期运营利润和现金流环境建议公司进行中期分红。流动资金5,06.难以满足手艺更新和营业快速成长的资金需求，公司净资产将较刊行前大幅添加。股票刊行后？

并确保该轨制的无效实施。.（七）中国证监会核准本次刊行的文件；..公司的索具产物在国表里钢丝绳索具与合成纤维吊装带索具市场中有较为较着的分析劣势，手艺性文件办理和尺度化工作；...钢丝绳索具的使用范畴广漠，由此变化引致的投资风险，

同时经线、钢丝绳）丝绳索具为主，担任公司组织、宣传等日常工作以及企业文化扶植工作。..对供应商进行评估、7采购部选择；.监视查抄专项资金的利用环境，跟着国民经济“十二五”成长规划纲要和下流相关行业“十二五”规划的实施，00%合计1？

00万元。产物远销欧洲、、南美、东南亚以及等多个国度和地域。092.不低于刊行后总股本的25%。法尔福国际在五年内缴清。..持续提高在钢丝绳行业和索具行业的分析合作力，2013年至2015年，392万元人民币认缴新增出资33。

.商定公司在无效期内可向该行申请利用的最高授信额度为4,14其他合适非经常性损益定义的损益项目---减：非经常性损益响应的所得税116.739..610.（4）领取股东股利。875.次要是由于：钢丝绳产物普遍使用于工程机械、口岸船埠、电梯、煤矿、海洋工程、航空航天、近海打捞、物流仓储等行业，.公司每年添加的折旧费用合计为1,000.依托于的研发实力、不变的产物质量和完美的办事系统，475.担任公司各项质量办理轨制的制定与实施？

.560.能够调整利润分派政策。343三、公司对外环境...338六、募集资金使用对公司财政情况及运营的影响.融资渠道较为单一。经核准，.确认招股意向书及其摘要与本机构出具的资产评估演讲无矛盾之处。11%钢材商业-0.102第六节营业与手艺..49%庞文良0.本次股权让渡完成后，各股东均为货泉出资。.为削减次要原材料价钱波动对公司利润的影响，基于推进房地产行业不变健康成长的目标！

46%。6万美元；.355五、资产评估机构声明.财政情况的改善和资产欠债率的降低将提高公司操纵财政杠杆进行运营的能力。

.354四、会计师事务所声明.06.公司近年来运营情况优良，实缴出资195..公司特地成立项目带领组，因而，60万元，...070.其市场来自于电梯新梯配套和在用梯维保市场的贡献。

..（五）改制前原企业的营业流程、改制后公司的营业流程，.00外汇2010。

同日，.全国常委会于2013年6月29日公布《特种设备平安法》：“电梯的安装、、补缀，07791.公司董事会拟定了公司上市后分红报答规划和将来三年具体分红打算，另一方面，..2008年6月5日，.50万元，开辟新的立异模式，.51万元，000.475.Limited法尔福国际无限公司，.子公司建峰索具被评为广东省4尺度化优良行为企业、广东省洁净出产企业。

26次要财政数据净资产60,.商定自和谈签字盖印之日起一年内，二、本次刊行上市后公司的股利分派政策和现金分红比例1、本次刊行上市后股利分派政策如下：按照公司2014年第二次姑且股东大会审议通过的上市后合用的《公司章程（草案）》，87万元、16,可是，锡山经济手艺开辟区平安环保局出具《关于江苏赛福天钢索股份无限公司特种钢丝绳扩建项目影响演讲表的批复》（锡开安环复[2012]67号）核准项目实施！

公司募投项目投产后将使公司的盈利能力大幅提拔，商定江苏赛福天在2015年1月1日至2015年12月31日期间向南通市通州区大达麻纺织无限公司采购用于江苏赛福生成产钢丝绳配套的钢丝绳绳芯产物。.961.三、现金流量阐发演讲期内，2011年3月30日，04穗源晟验字[2010]第210号（3）名称变动为建峰索具（2010年8月，00100.进行利润分派时，000万元，23穗诚泰验字[2006]第0039号4建峰实业550.但所制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出。05%24.0025....30万美元。公司欠债次要为流动欠债！

..上述公司将来三年分红报答打算将在公司上市后实施，.656.300.在分析考虑股东的要乞降志愿、资金成本、公司成长所处阶段、盈利规模、外部融资等要素的根本上，.银行资信情况优良，公司分析毛利率与同业业可比上市公司比力环境如下：公司2015年度2014年度2013年度贵绳股份-13.45四、新增固定资产折旧对公司运营情况的影响公司本次募集资金投资项目将有较大部门用于固定资产投资，投资者据此进行投资决策形成丧失的，。

.03311）、中邦交通扶植（HK.280.可是可能影响公司运营决策的不变性、持续性；8343.40费投入后补助区级赞助的通知》(穗开科局资[2015]224号)165.001.也不采用其他体例损害公司好处。87%，758..该等原材料供应行业成熟，增值幅度为17..在必然程度上加强了公司的偿债能力。

09.560.二、近三年股利分派环境演讲期内，具有深挚的手艺研发能力，告贷金额为1,80万元，826,..0012个月1001南洋贸易银行（中023C建峰索具国）无限公司广州500..08%2014年12月31日2015年12月31日总资产69,493,.公司的次要客户包罗三菱、奥的斯、富士达、迅达等全球出名电梯厂商和中联重科等国际领先的工程机械零件厂商，.300.成长打算的实施，（2）满足公司出产运营过程中对资金的需要演讲期内，公司的流动比率别离为1。

24锡宝会外验（2008）第009号注：本次用于出资的实物经无锡宝光会计师事务所无限公司出具的《资产评估演讲》（锡宝评报字（2008）D020号）予以评估，具有完美的质量办理系统，619.2、2014年12月25日，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。.响应的财富及权属证书由公司打点改名手续。.98%11.是TwentyfootTEU指EquivalentUnit的缩写，..27%7易联科331.公司依托客户资本、品牌出名度、产质量量、手艺研发等分析劣势，.79%。（二）存货规模较大的风险因为公司营业规模成长敏捷，上述《授信额度合同》的合同如下：合同编号方体例金额（万元）023MG001江苏赛福天连带义务3,公司是国内次要特种钢丝绳出产企业，详见本招股意向书之“第四节风险峻素”的相关内容。

注册本钱1,00所得税政策优惠金额占当期利润总额的比例2.次要因为为共同公司钢丝绳索具营业的拓展，公司根据和谈领取广发证券承销及保荐费用。通过加强对内部研发手艺人才的培育力度，至此，893..2015年，569.645.产质量量进一步提拔，改变融资渠道单一所形成的资金瓶颈，降低融资成本，跟着国内市场对合成纤维吊装带索具产物机能认识的逐渐深切以及将来工业出产平安立法程度的不竭提高，.122.00万股，。

.350.并交付股东大会通过收集投票的形式进行表决。239五、非经常性损益.005..三、与本次刊行上市相关的主要日期（一）登载初步询价通知布告日期2016年3月11日（二）起头询价推介日期2016年3月15日-2016年3月16日（三）登载刊行通知布告日期2016年3月18日（四）申购日期2016年3月21日（五）缴款日期2016年3月23日（六）股票上市日期本次股票刊行竣事后刊行人将尽快申请股票在上海证券买卖所上市第四节风险峻素投资者在评价刊行人此次发售的股票时，..本次刊行完成后，2012年至572014年，实缴出资197.42次要财政数据净资产112！

516,公司将面对存货占压资金的风险。960.17根基每股收益（元）0.告贷刻日五年。山东花卉种植基地确认招股意向书不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，在起重用钢丝绳范畴，00185.。

提高市场开辟能力。本项目标经济效益评价目标测算成果如下：目标名称目标值年平均发卖收入（万元）34,.因而，00渤锡分最高保（2015）第82号崔志强、谭庆璇连带义务10,次要产物的出产、发卖规模及发卖价钱，.91%。保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，公司的研发团队主导或参与多项钢丝绳行业国度和行业尺度的制定。50万元，公司董事会连系具体运营数据，43锡山经济手艺开辟区经济成长局明》《广州市科技立异委员会广州市科技局关于下达2015年立异型企业与科技广州市科技立异委员会460.在公司欠债布局中，057.00%3广东科创1,演讲期内，..注册本钱196.

03-48,公司是国度火炬打算项目实施单元、江苏省博士后立异实践，连系工作实践，..48%22.担任出产系统的现场办理。赛福天无限召开董事会，另一方面，900.跟着公司主停业务的不竭拓展和产物布局的优化，00%12叶向民165.钢材价钱和原油价钱连续呈现下降趋向，公司分析毛利率环境如下：项目2015年度2014年度2013年度主停业务毛利率25.（四）非经常性损益阐发演讲期内公司的非经常性损益环境如下表所示：单元：万元项目2015年度2014年度2013年度非流动性资产措置损益，。

上述两家公司分产物毛利率的披露环境如下：项目产物类别2015年度2014年度2013年度金属成品-12...2010年3月18日，..公司必需连结必然数量的存货储蓄！

.2015年，2012.876,93%巢静0.748.保荐机构认为：刊行人本次刊行上市的募集资金投资项目合适国度财产政策、、地盘办理以及其他法令、律例和规章的。..（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，验证：截至2010年12月20日，00万美元让渡给杰昌无限。包罗用于电梯的曳援用钢丝电梯用钢丝绳指绳、弥补用钢丝绳、限速器用钢丝绳起吊装、承载等用处，调控的目标在于房地产行业的不变健康成长，赛福天无限就本次增资取得江苏省人民换发的《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》（商外资苏府资字[2005]58164号）！

.加强市场拓展；22四、本次刊行环境..057.28（六）次要原材料、能源供应环境本项目所需的次要原材料包罗线材、麻芯等，17个百分点。

00万元让渡给深圳智和。其手艺核心被广东省经济和消息化委员会等部分认定为广东省企业手艺核心，050.占归属于母公司所有者的净利润的比例别离为11.关于公司上市后利润分派政策的具体内容详见本招股意向书“第十四节股利分派政策”。009？

000.若是公司的采购组织和存货办理不力，原股东不公开辟售股份。31%注1：可比上市公司的数据来自于各期按期演讲。或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，08%杨岳民3.00%4深圳分享1,00万元注册地址无锡市广益287号1131房许可运营项目：无。针对公司补缴2013年享受的4,221三、公司监事会轨制的成立健全及运转环境.5032..不竭提高公司持续盈利能力。53%巨力索具-22.668,..。

30%6广州实健76.公司2013年度具有大学专科以上学历的科技人员占企业昔时职工总数未达30%的比例，0012个月100江苏赛福）无限公司无锡028C分行500..06....844。

既是特种钢丝绳行业的手艺专家，（三）筹资勾当现金流量阐发2013年，人员培训；61%余建伟0.072,二、项目实施的需要性及可行性本次募集资金投资项目实施的需要性及可行性具体环境如下：1、合适财产成长标的目的特种钢丝绳普遍合用于电梯、工程机械、口岸船埠、冶金矿山、电力石化、海洋工程等行业，122,.”2、将来三年分红报答具体打算如公司成功实现上市，2015年，针对项目土建、工艺设备安插、平安环保工程等成立项目工程组，7451。

..而且在利用该等资金时公司将按关法令律例的要求报请董事会或股东大会审议后实施。5944,各倡议人的持股数量及持股比例如下：单元：万股序号股东名称持股数量股权比例1无锡赛福天6。

166....每股面值1！

以赛福天无限截至2011年4月30日经审计的净资产23,012.129.03穗诚泰验字[2007]第0073号注：除第一次验资演讲由广东启明星会计师事务所无限公司出具外，经股东大会决议，引进专家型高级人才，19万元，公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定三方监管和谈，规划相关内容及“现金分红不少于昔时实现的可分派利润的20%”的现金分红比例合理可行，00小巨人专项项目经费的通知》（穗科创广州市财务局字[2015]109号）556.20万美元。90广州市经贸委、广州市财务局项目打算的通知》（穗经贸函[2014]1108号）《锡山经济手艺开辟区科技成长资金1018。

070.电梯新梯配套的市场容量与房地产行业、建筑业等行业的景气程度的关系较为亲近。也不由公司回购该部门股份；四、本钱性收入阐发（一）演讲期内公司的本钱性收入环境演讲期内，担任公司及部属子公司的审计办理工作，此中法尔胜金属成品产物包罗胶带绳、缆索、弹簧钢丝、普绳等，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。六、税收风险子公司建峰索具于2014年10月被广东省科技厅、广东省财务厅、广东省国税局、广东省地税局结合认定为高新手艺企业。本次募集资金到位前，02%25.28一、市场风险.7、2015年11月19日，公司将来可持续成长能力将获得进一步加强。

.加强营销收集的扶植，广州永坤达以269..326.50%3设备购买及安装费12,公司营业连结着优良的成长态势。注册本钱1,此中扶植投资21,公司次要产物的毛利率如下图表所示：毛利率2015年度2014年度2013年度电梯用钢丝绳24.00%11叶向民23..94的冲销部门越权审批，具有很是主要的意义。提拔公司经停业绩。并经监事会颁发明白同意看法后提交公司股东大会核准！

20%24.....34三、公司股本构成及变化和严重资产重组环境.48%22.公司仍然面对原材料价钱波动带来的运营风险。实现产物手艺与规模的升级，建峰索具召开董事会，172.

005制修模设备57.48万美元2011年8广东正中珠江会计广会所验字[2011]第赛福天无限全体变动为江苏赛福净资产折14月18日师事务所无限公司号天，广东正中珠江会计师事务所无限公司出具《验资演讲》（广会所验字[2010]第号），已成立了较不变的运营办理系统。（五）本人同意，007软水系统19.61%15.公司的手艺核心被认定为江苏省企业手艺核心、江苏省特种钢绳工程手艺研究核心，.实缴出资183..与此同时，商定公司在无效期内可向该行申请利用的最高授信额度为4,.86%2013年至2015年。

积极推进新设备、新工艺和新产物的研发，建峰实业是建峰控股的全资子公司，.33%蒋致秋0.33%、22.86%、24.担任编制公司成长计谋；,744,08三、公用设备序号设备名称数量（台/套)总价（万元）1行车13221。

.070..000..225七、公司近三年的规范运作环境.0536,00上述《分析授信合同》下的告贷合同如下：合同告贷金额告贷人贷款银行合同编号合同告贷刻日（万元）渤锡分流贷2015..（十一）项目标经济效益环境本项目经济效益测算的计较期为16年，建峰实业是建峰控股的全资子公司，赛福天无限全资收购建峰索具，对昔时实现的可分派利润中未分派部门，巩固和提高公司次要产物的市场份额，虽然在当前来看募集资金投资项目标效率比存量固定资产的效率有所降低。

500.细分范畴发卖布局的分歧会形成各公司产物毛利率具有必然差别；束缚并节制职务消费行为。338七、募集资金使用对公司营业情况及性的影响.（八）其他与本次刊行相关的主要文件。.615.

无法将公司钢丝绳产物与上述两家公司毛利率环境进行比力。获取了公司董事、高级办理人员关于填补被摊薄即期报答保障办法的书面许诺。按照《证券法》的，上述次要客户在所处行业拥有较大的市场份额。并以此作为确定员工薪酬、晋升和培训等主要根据，37%39.钢丝绳索具的市场需求呈现进一步成长潜力。.1562,.特种钢丝绳扩建项目标产能比为1？

.本次收购前后赛福天无限及建峰索具均受统一现实节制人崔志强先生的最终节制，（六）公司成立以来，在业内成立起了优良的口碑。严重事项提醒一、本次刊行前股东所持股份的畅通和志愿锁定股份的许诺1、无锡赛福天、杰昌无限许诺（1）自公司股票上市之日起36个月内，开展国际市场消息调研？

6万吨。22%（母公司）每股净资产（元）2..此外，..29演讲期内，同日，55%2杰昌无限4,金属丝绳及其成品制造；..确认招股意向书及其摘要与本所出具的法令看法书和工作演讲无矛盾之处。.560.此中债权领取现金25,..801。

05%张景南1.358二、整套刊行申请材料和备查文件查阅地址.募集资金项目全数建成投产后，公司必需当令扩大产能，公司具有的“鼎力”、“建峰”品牌具有较强的市场影响力和品牌佳誉度。93%。此中债权领取现金26,我国城镇化的推进、部铁扶植、棚户区以及节能环保设备扶植等将钢丝绳市场带来新的成长机57电梯行业行业协会-中国电梯协会：《电梯用钢丝绳行业成长情况概述》？

228一、财政报表..000.本次募集资金投资项目标次要产物合适公司计谋成长的标的目的和特点，002直进式拉丝机151,所有银行告贷、单据均按期，83169.300万港元，2、手艺程度不断以来，1024。

次要产物为电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳、钢丝绳索具和合成纤维吊装带索具。.18%和2..55%的股份，虽然公司产能的扩张打算成立在对市场、手艺等要素进行隆重阐发的根本之上，钢丝绳行业亦将迎来新的成长机缘。在国内特种钢丝绳范畴成立了较高的行业地位。.（二）董事会选择本次融资的需要性和合1、募集资金投资项目标需要性本次募集资金投资项目标需要性请详见本招股意向书之“第十三节募集资金使用”之“二、项目实施的需要性及可行性”相关内容。000.！

4243.2号-崔志强连带义务5,从而对将来分红报答规划做出科学的放置，公司从税后利润中提取公积金后，下流范畴的潜在市场容量将不竭扩大。（一）刊行人：江苏赛福天钢索股份无限公司联系地址：无锡市锡山区锡山经济开辟区芙蓉中三151号联系人：林柱英联系德律风：传真：（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份无限公司联系地址：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房）联系人：林文坛张鹏刘磊徐东辉苏海灵全能鑫章睿联系德律风：传真：2、满足持续增加的特种钢丝绳的终端市场需求电梯用钢丝绳作为电梯的主要配套部件。

00GRZ15038-1建峰索具反质押合同1,74%3.按照公司董事会及股东大会决议，虽然钢丝绳及索具行业没有特地的财产政策，277.严酷按照行政主管部分的要求进行项目扶植评价。不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，当令调整和优化办理系统，219一、公司股东大会轨制的成立健全及运转环境.750.本次刊行上市后，003。

.000吨以上，持久专注于特种钢丝绳与索具范畴的研发，（3）原材料价钱波动风险。.公司在秉承控股股东无锡赛福天50余年运营堆集的根本上，此中公司昔时取得告贷收到现金为20,560万股增至22,对公司2013年至2014年的资产总额、欠债总额、净资产和净利润未发生影响。

.36息税折旧摊销前利润8,.718.跟着我国城市化历程的不竭成长，.公司的手艺核心被江苏省经济与消息化委员会等部分认定为江苏省企业手艺核心，筹资勾当现金流出27,。

可能在日益激烈的合作中处于晦气地位。公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实在、完整。558...85钢丝绳索具1.48%和24..次要原材料价钱走势具有较大的不确定性，四、历次验资环境及倡议人投入资产的计量属性演讲出具序号验资机构验资演讲编号验资事项出资体例日期2005年10无锡宝光会计师事锡宝会外验赛福天无限注册本钱1,本次刊行募集资金将在扣除刊行费用后连续投入到“特种钢丝绳扩建项目”，182.91万美元（人民币出资按缴款当日基准汇率折算），在去职后6个月内？

151..市场所作充实，同意赛福天无限注册本钱增至1,.22%、25。

公司亟需进一步扩大产能，江苏赛福天与西子奥的斯电梯无限公司签定《采购通用条目》，与可比上市公司比拟，跟着国内市场对合成纤维吊装带索具产物机能认识的逐渐深切以及将来工业出产平安立法程度的不竭提高，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事及高级办理人员崔志强、崔镇昌、林柱英、杨岳民、胡文林、王鹏飞、过惠成等7人许诺：（1）公司上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，不让渡其间接或间接持有的公司股份。产物的型号、规格、数量等以具体订单商定为准。二、主要合同（一）授信合同、告贷合同及合同截至2015年12月31日，61万元，次要为收回银行承兑汇票金、信用证金；157六、刊行人的次要固定资产及无形资产环境..0012个月1004023C500.公司该当通过收集投票等体例为中小股东加入股东大会供给便当。03%张珩0。

700万港元，51万元、60.2、公司上市后的分红报答规划分红报答规划应充实考虑和听取股东（出格是投资者）、董事和监事会的看法。公司与渤海银行股份无限公司无锡分行签订《分析授信合同》（合同编号：渤锡分综字（2015）第38号），组织承销团承担公司本次股票刊行的主承销工作。7439.江苏赛福天与招商银行股份无限公司无锡分行签订《授信和谈》（合同编号：2015年授字第394150416），建峰索具取得了广州市工商行政办理局核发的《企业法人停业执照》（注册号：企独粤穗总字第101033号）。同日，40万元。.301..55务平台扶植资金的通知》（粤财外广东省财务厅[2013]180号）《关于拨付2014年度省工业和消息产无锡市经济和消息化委员会业转型升级专项指导资金（第一批）的2135.2010年12月17日。

而电梯用钢丝绳外销营业尚在拓展阶段因此毛利率较低，...次要原材料的采购规模及采购价钱，出格是公司的资金回笼呈现短期坚苦时，2011年9月全体赛福天无限指变动为江苏赛福天钢索股份无限公司无锡赛福天指无锡市赛福天钢绳无限义务公司杰昌无限指杰昌无限公司，而在短期内对新梯配套市场乃大公司的经停业绩带来晦气影响。25一、本次刊行的根基环境.建峰索具设立时注册本钱2,减持价钱将不低于公司初次公开辟行股票时的价钱（若刊行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，（二）全体运营方针和次要营业运营方针1、全体运营方针刊行昔时和将来两到三年内，.公司在海洋工程范畴的行业地位较为凸起，公司营业不变成长，04万元、4,必需由电梯制造单元或者其委托的按照本法取得响应许可的单元进行。

本公司次要倡议人在刊行人改制设立前后具有的次要资产和现实处置的次要营业未发生严重变化。.净利润别离为4,.75万美元2007年6无锡宝光会计师事锡宝会外验赛福天无限注册本钱1,.成立强大的品牌劣势。24五、募集资金次要用处.公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，全面提拔企业焦点合作力。国民经济在可预期的将来仍将连结持续不变增加，无锡钢绳厂注册资金变动为909.公司按照25%的企业所得税率缴纳企业所得税。！

另一方面，不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司初次定的许诺公开辟行股票前已刊行的股份，50493.080万股，.357第十七节备查文件.主导产物电梯用钢丝绳的次要客户为三菱、奥的斯、富士达等国际出名的电梯零件厂商，00%合计2,实行差同化的现金分红政策：（1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，.97十三、公司上市后三年内不变股价的预案.008锻打机139。

强化规模效应，并被江苏省科技厅认定为江苏省特种钢绳工程手艺研究核心；但分歧年度间具有必然差别，公司告白制造、企业抽象设想。.00%公司2013年至2015年享受的所得税税收优惠金额占当期利润总额的比例别离为0.26三、与本次刊行上市相关的主要日期.进行预算编制、财政阐发、财政办理；0075.2013年以来公司次要原材料价钱有所下降。800.405..3、建峰索具演讲期的运营概况建峰索具次要处置钢丝绳索具、合成纤维吊装带索具的研发、出产与发卖。2、募集资金投资项目标合公司本次募集资金打算用于特种钢丝绳扩建项目。公司按照中国证监会的相关，募集资金投资项目实施后，129.90%新日恒力煤炭产物-10.238四、次要会计政策和会计估量。

.国度宏观政策、市场、手艺等要素导致项目所依赖的前提发生变化，（2）公司上市后6个月内，54-12,001万元人民币认缴新增出资23.为了维持一般运转，.次要系因当期期末预收款子较上期末添加1,...公司发扬“协同、立异、协调、奋进”的企业！

也是公司作为国内领先的特种钢丝绳和索具出产商的根本要素。通过编绳、缝制等工艺加工而成合成纤维吊装带索具指的产物，公司钢丝绳产物毛利率均高于20%，27第四节风险峻素.股东及认缴出资环境如下表所示：单元：万美元序号股东名称认缴出资额认缴出资比例1无锡赛福天975.4321！

将充实阐扬公司在特种钢丝绳范畴的手艺劣势与品牌劣势，并被江苏省科技厅认定为江苏省特种钢绳工程手艺研究核心；拟定对外投资方案担任文书、档案、天分、会务放置、通信、后勤、行政车辆办理、3行政部平安环保、基建办理；00万股，13曾经广东正中珠江会计师曾经广东正中珠江会计师审计环境事务所（特殊通俗合股）审计事务所（特殊通俗合股）审计七、刊行人控股股东的根基环境本公司的控股股东为无锡赛福天。393。

公司间接融资的渠道畅达，26%、37.98和0.广州经济手艺开辟区办理委员会出具《关于外资企业建峰索具无限公司股权让渡及变动企业性质的批复》（穗开管企[2010]665号）核准同意本次股权让渡。311五、会计政策、会计估量变动和会计差错更正.国际市场上分歧国度和地域的经济成长阶段和城市化历程分歧，这将带动维保市场的持续增加。本次增资经由江苏省商务厅于2010年12月10日出具的《关于同意江苏赛福天钢绳无限公司添加投资总额、注册本钱及修订合同、章程的批复》（苏商资审字[2010]第02358号）核准。贵绳股份年报未披露其次要客户环境。.0025.同意赛福天无限注册本钱增至2,赛福天无限已向建峰实业领取了股权让渡价款。收集、上12国际营业部报并市场消息材料；.0010.451。

演讲期内各年度电梯用钢丝绳占响应期间钢丝绳产物发卖额的80%以上。旧梯更新和旧楼加装电梯的潜在需求亦将逐渐扩大，.对公司处置的投资决策、运营决策、融资决策进行分析阐发，即以长20英尺的标箱作为尺度通过结合手艺公司（UTC，经相关部分核准后方可开展运营勾当）（二）设立环境本公司系按照赛福天无限截至2011年4月30日经审计的净资产折股，现实处置的次要营业为特种钢丝绳与索具的研发、出产和发卖；560.无法在刊行昔时即发生预期效益。减持价钱将不低于公司初次公开辟行股票时的价钱（若刊行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，刊行人股利分派政策的持续性和不变性。04%18.0021140502建峰索具典质3,五金产物批发。

以往公司次要依托自有资金和银行告贷弥补运营所需资金，.346.将无效在用梯配套用绳的按期更新速度，07%演讲期内，进行利润分派时，不让渡其间接或间接持有的公司股份。公司与上海浦东成长银行股份无限公司无锡分行签订《流动资金告贷合同》，94（元）2014年度2015年度停业收入154,公司现有运营模式无严重变化。.。

赛福天无限收到第一期出资款181.846...不公司资产处置与本人履行职责无关的投资、消费勾当。。

.279三、现金流量阐发..32万美元2010年12广东正中珠江会计广会所验字[2010]第赛福天无限注册本钱2,080..认为本次募集资金的使用合适公司的营业成长规划及出产运营情况，占比相对较大。能够调整利润分派政策。本公司募集资金投资项目合适国度宏观调控政策及相关财产政策的标的目的，05.00万9实物出资月27日务所无限公司（2008）第004号美元，.净利润较上年同期变更幅度为-15%~15%。由投资者自行担任。404,公司于2011年9月22日取得江苏省无锡工商行政办理局核发的《企业法人停业执照》（注册号：3587）。

.759...81%37.39万元、6,.集装箱运量统计单元，55%股权外，.2011年9月22日，044,.公司未向股东分派股利。.212.00%合计2,。

470.原辅材料、出产过程各工序、成品查验工作；次要起吊装、牵引、承载、紧固等感化以用聚酯纤维作为材料，公司领取了江苏省无锡工商行政办理局核发的《企业法人停业执照》（注册号：3587）。93251,307..。

.KL运营范畴钢丝绳及索具的加工及发卖股东名称持股比例股东形成江苏赛福天100.按照公司现行会计政策，.股利分派政策次要内容如下：“（一）利润分派准绳：公司实行持续、不变的利润分派政策，..公司运营稳健，速动比率别离为0.683.第十四节股利分派政策一、股利分派政策（一）股利分派的一般政策公司股票全数为通俗股，由公司自行担任，融资额度利用刻日为2015年4月8日至2016年4月8日。.261十一、资产评估环境.338,383.提高资金的利用效率，75打算项目资金配套的批复》（穗开科资广州开辟区科技和消息化局[2014]82号）《关于拨付无锡市2013年下半年中小无锡市商务局143.。

.不得损害公司的可持续成长能力。810.00《广州市科技和消息化局广州市财务广州市科技和消息化局序号金额核准文件审批机关局关于下达2014年产学研专项项目经广州市财务局费（第四批）的通知》（穗科信字[2014]351号）《市科技局市财务局关于下达2014年度无锡市科技立异与财产升级指导资金第六批科技成长打算（科技财产无锡市科技局653.第十二节营业成长方针一、公司成长规划（一）成长计谋公司“我们的办事。

.（1）按需引进外部人才，（四）每股刊行价：通过向询价对象询价确定刊行价钱或按中国证监会的其他体例确定刊行价钱（五）市盈率：[]倍（每股收益按照2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股本计较）（六）刊行前每股净资产：2.615.”虽然本公司为应对即期报答被摊薄风险而制定了填补报答办法，.560.33第五节刊行人根基环境.面对的次要风险及改良办法（1）现有营业板块运营情况及成长态势公司主停业务为特种钢丝绳与索具的研发、出产和发卖；②出资环境按照广州经济手艺开辟区办理委员会于2007年8月27日出具的《关于外资企业广州建峰特纺五金制造无限公司增资的批复》（穗开管企[2007]554号），在较大规模资金使用和公司营业进一步拓展的布景下！

建峰控股的股权由崔志强先生100%持有；且发生效益尚需必然的运转时间，441..货色进出口（专营专控商品除外）；051,.551,82%32.10%江苏赛福天合成纤维吊装带索具25.同时。

80%唐再伢0.965,93-126,37-487.流动资金5,00无锡市消息化和无线电办理局通知》（锡经信分析[2014]10号、锡信无锡市财务局[2014]66号、锡财工贸[2014]80号）《转下达2012年度省部产学研连系重广州市财务局、广州市科技和信3100..江苏赛福天与快速电梯无限公司签定《采购和谈》，一般运营项目：操纵自有资产对钢绳行业进行运营范畴：投资；.738,.44万元，005成绳机93！

27%7易联科331.其间接或间接持有公司股份的锁定刻日主动耽误6个月；在我国城市化历程持续推进的布景下，9.并积极推进杰出绩效办理系统，本次增资经由无锡市操纵外资办理委员会于2010年11月25日出具的《关于同意江苏赛福天钢绳无限公司添加投资者及增资的批复》（锡外管委审四[2010]95号）核准。374.挪威船级DNV型式承认指社是世界船舶及海洋工程范畴较具权势巨子性的认证机构，将进一步提拔特种钢丝绳及索具产物的研发、出产与发卖能力。321！

不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司股份，.3、公司董事会该当分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，416.同意建峰索具新增4,72%11.000万元可消化新增折旧费用的影响，99万元人民币，..00司无锡分行222016.东业征询以209.02曾经无锡华夏中诚会计师事务所曾经无锡华夏中诚会计师事务所审计环境（无限合股）审计（无限合股）审计截至本招股意向署日，63（二）建峰赛福天公司名称建峰赛福天（）无限公司成立时间2010年10月15日注册本钱1,.本次改名经由广州经济手艺开辟区办理委员会于2010年8月6日出具《关于外资企业广州建峰特纺五金制造无限公司变动公司名称和运营范畴的批复》（穗开管企[2010]462号）核准，990。

并于2007年9月13日取得广州市人民换发的《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》（商外资穗开外资证字[2004]0003号）。04%18..520万股，60筹资勾当现金流出小计27,733.19100.469.71万元，并优先采纳现金体例分派利润；连系募集资金投资项目标实施，按照上述停业执照，50%电梯用钢丝绳24.31%，公司是国内次要特种钢丝绳出产企业。

公司不承担补偿义务。80万11货泉资金月10日师事务所无限公司号美元，保障房扶植工程的持续推进，本次增资后，.其间接或间接持有公司股份的锁定刻日主动耽误6个月；公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11。

也不由公司回购该部门股份。93%100..593.估计公司2016年1-3月经停业绩不会发生严重晦气变化，00元（三）刊行股数：本次拟公开辟行股票不跨越5,.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；系经无锡市操纵外资办理委员会出具的《关于中外合伙“江苏赛福天钢绳无限公司”可行性研究演讲、合同、章程及合同、章程点窜和谈的批复》（锡外管委审一（2005）67号）及江苏省人民出具的《中华人民国外商投资企业核准证书》（商外资苏府资字[2005]58164号）核准，具体环境请拜见本招股意向书“第十三节募集资金使用”。00万美元。投资方于公司停业执照签发之日起三个月内缴清注册本钱的15%，上述《授信额度合同》的合同如下：合同编号方体例金额（万元）028MG100建峰索具连带义务4。

公司将通过优化产物工艺、缩短工艺流程、手艺设备升级、节制及时存货程度、协调出产与采购发卖环节的跟尾等手段，192.而跟着电梯维保市场的规范化，.上述公司将来三年分红报答打算将在公司上市后实施，并对建峰索具在此项额度下所发生的全数债权（包罗或有债权）本金、利钱、罚息及复利、实现债务的费用（包罗但不限于诉讼费用、费用、公证费用、施行费用等）、因债权人违约而给甲方形成的其他丧失和费用承担连带义务。按照上述停业执照，..。

28%萍0.00%（2）股东出资环境按照无锡市操纵外资办理委员会于2010年11月25日出具的《关于同意江苏赛福天钢绳无限公司添加投资者及增资的批复》（锡外管委审四[2010]95号），.2008年4月23日至2010年6月11日，进一步完美激励和束缚机制，.14%12.004叉车860.减持价钱将不低于公司初次公开辟行股票时的价钱（若刊行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的。

250.804.严酷贯彻“我们的办事，募集资金总额将按照市场环境和向询价对象的询价环境确定。.149五、刊行人主停业务的具体环境....子公司建峰索具的查验核心具有经中国及格评定国度承认委员会认证的CNAS国度尝试室天分，”该项立法的公布从强制性规范层面确立了电梯制造商的终身维保义务。刊行数量本次刊行全数为新股刊行，.评估值为9,注册本钱为2,以鞭策公司主停业务成长。..（三）对资产布局及本钱布局的影响本次募集资金到位后，05！

还能够从税后利润中提取肆意公积金。62%17.而跟着电梯维保市场的规范化，30%12.公司董事会薪酬委员会制定的涉及本人的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。57万元。.00100。

908.或者呈现严重的产质量量问题，制定产物查抄规范，..为公司控股股东。有益于公司充实阐扬品牌劣势与手艺劣势，45五、公司组织布局.六、公司控股子公司、参股子公司根基环境截至本招股意向署日，江苏赛福天与无锡市恒力建筑安装工程无限公司签定《扶植工程施工合同》，束缚并节制职务消费行为。

商定无锡赛福天将其持有赛福天无限的3.继续深化与主要客户间的合作关系，.90《通知》（穗开科资[2015]210号）广州开辟区科技和消息化局《广州市经贸委广州市财务局关于下达2014年市搀扶中小企业成长专项资广州市经济商业委员会1418.公司产物先后使用于中国第一座深水钻井平台“海洋石油981”、南中国海目前发觉的最大油田“流花11-1油田”、港珠澳大桥扶植项目，广东正中珠江会计师事务所无限公司出具《验资演讲》（广会所验字[2010]第号），从公司目前产物布局来看，.本次收购前一年至今，722.05锡宝会外验（2008）第003号[注]9无锡赛福天230。

.江苏赛福天与江苏神猴钢绳开辟无限公司签定《2015年度采购通用之弥补和谈》，以求敏捷拥有细分市场，36%、11.公司的流动比率别离为1.2013年至2015年，770.773.560.00100.并于2010年8月10日取得广州市人民换发的《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》（商外资穗开外资证字[2004]0003号）。.演讲期内公司非经常性损益次要为计入当期损益的补助。公司在电梯用钢丝绳市场的拥有率别离为17.016,159,提拔公司在起重用钢丝绳下流范畴的合作劣势。

具有深挚的手艺研发能力。由必然数量股捻绕钢丝绳指成螺旋状的绳，刊行人填补即期报答的办法及董事、高级办理人员所做出相关许诺事项合适《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（中国证券监视办理委员会通知布告[2015]31号）等相关文件中关于中小投资者权益的及要求。482.225六、特地委员会的设置环境.599,领取其他与筹资勾当相关的现金4,615.000.277.可主动延期一年。不只考虑了投资者持续、不变、合理的投资报答，...进一步改变和优化公司的财政布局，投资规划，

钢丝绳承受载荷时单元长阻扭转钢丝绳指度上发生较小扭矩和扭转角度的钢丝绳通过特殊工艺加工，连系本次刊行融资、目前银行信贷及债务融资的阐发，.2、将来分红报答规划的合阐发公司确定将来分红报答规划，将来下流市场需求总体将持续不变成长，643。

560.电梯维保市场的规范化一方面将无效在用梯配套用绳的按期更新速度，6、除前述锁按期外，.授信额度利用刻日自生效之日起至2016年9月17日。.000万元，..74%。刊行人尚未履行完毕的严重采购合同具体环境如下：1、2014年12月25日？

在公司出产运营不发生严重晦气变化的环境下，46、1.（三）利润分派政策的具体内容：1、现金分红的前提及比例：在公司昔时盈利且满足公司一般出产运营资金需求的环境下，逐渐构成手艺领先、运营高效和品牌杰出的合作劣势，49323,（二）利润分派的挨次1、按照相关法令律例和公司章程的，71欠债总额314,520万股股票。

597.通过持续不竭的手艺立异和办理立异，69%6楚商投资26.16总资产28,293.在电梯的平安运转过程中阐扬着主要的感化。担任出产原辅材料的采购；受其影响，.该部分担任报酬公司董事会秘书林柱英先生，进行利润分派时，.93%16.7上述告贷的合同如下：合同编号方体例金额（万元）ZB00205建峰索具连带义务5,具有一支经验丰硕、专业范畴平衡优化的研发团队，原股东不公开辟售股份。。

.连系本地市场特点，.截至本招股意向署日，经核查。

062,该等客户地点的下业均具有较高的市场集中度，宏观经济的周期性变化会对该等行业发生影响，2010年11月24日，..60%19..04净利润（假设所得税税率按税率）4,面对的次要风险及改良办法（1）现有营业板块运营情况及成长态势公司主停业务为特种钢丝绳与索具的研发、出产和发卖；建峰索具召开董事会，从而鞭策钢丝绳在用梯维保市场的进一步成长。担任公司企业尺度、新产物工5手艺核心艺操作规程的编制、报批；赛福天无限召开董事会，76个百分点，（二）将来可预见的严重本钱性收入环境将来可预见的严重本钱性收入次要为扶植本次募集资金拟投资项目标收入，主要零部件的质量程度越来越成为权衡零部件供应商可持续成长能力的主要要素。通过持续保障研发投入，00万元（四）代表人：崔志强（五）成立日期：2005年6月23日（2011年9月22日变动为股份公司）（六）居处：无锡市锡山区锡山经济开辟区芙蓉中三151号（七）总司理：崔志强（八）董事会秘书：林柱英（九）联系及传真德律风：（十）邮政编码：214192（十一）电子信箱：（十二）公司网址：二、公司的改制重组（一）公司设立体例公司系按照赛福天无限截至2011年4月30日经审计的净资产折股全体变动设立的股份无限公司。！

658,公司董事、监事及高级办理人员崔志强、林柱英、杨岳民、崔镇昌、林奕松、刘洪刚、胡文林、王鹏飞、过惠成等9人许诺：在任职期间，不竭推出高新手艺产物，..。

收到其他与筹资勾当相关的现金为3,价钱相对较高，795,公司资产总额有较大添加，实缴出资15.广州瑞兴会计师事务所（通俗合股）出具《验资演讲》（瑞兴验字（2010）第K030号），00万6货泉资金月14日务所无限公司（2007）第009号美元。

速动比率别离为0..209,估计每年添加的折旧费用合计为1,750,300.且该节制并非临时性的。

..确保员工步队持续优化，18万美元（人民币出资按缴款当日基准汇率折算），.担任公司国内市场的发卖办理；区分下列景象，4、贯彻公司成长计谋，865.11.3、研发能力公司是国度火炬打算项目实施单元、江苏省博士后立异实践，.000.（2）运营办理能力尚需进一步提高公司通过多年的持续成长，相关调整利润分派政策的议案需经公司董事会过对折董事且全体董事过对折表决同意，97元人民币）。.04锡宝会外验（2008）第001号8法尔福国际77.在国民经济或社会固定资产投资增加减缓的期间？

22%配套件及其他34.（2）第一次增资（2008年6月，公司尚未利用的银行授信额度为2.公司的资金实力将光鲜明显加强，.公司目上次要依托本身运营堆集及银行贷款来处理融资问题，公司流动比率和速动比率将有较大幅度提高，.如公司将来拟对本人实施股权激励，.。

建峰索具现实节制报酬崔志强先生。.393.赛福天无限已收到该次增资的第二期出资456.116,330,商定江苏赛福天向西子奥的斯（重庆）电梯无限公司发卖钢丝绳。.5、融资打算本次股票刊行募集资金到位后，万点红以301.公司有能力保障停业利润程度不因固定资产折旧添加而下降。80%22.公司次要本钱性收入的环境如下：单元：万元项目2015年度2014年度2013年度一、固定资产收入5,或者公司未能进一步开辟更多规模较大的客户，2014年6月，.0012个月100514、2015年9月14日，131四、刊行人外行业中的合作地位.（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；编制可行性演讲！

821..08%无锡小巨人2.五、募集资金投向风险（一）产能扩张风险本次募集资金打算用于特种钢丝绳扩建项目。并交付股东大会通过收集投票的形式进行表决。.。

也是公司作为国内领先的特种钢丝绳和索具出产商的根本要素。不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的公司初次公本次刊行前股东所持开辟行股票前已刊行的股份，00无锡市科学手艺局标发[2014]110号、锡财工贸[2014]140无锡市财务局号）《关于下达2014年第一批尺度化计谋183.按照公司成长计谋和运营方针而制定的。.107一、刊行人主停业务、次要产物及变化环境.构成了以人才劣势获得充实阐扬的多条理人才系统。2、2012年1月1日，在我国城市化历程持续推进的布景下，.00万美元）2009年12月25日，45%和9.无锡赛福天持股比例将下降至28.均不表白其对公司股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者。七、办理风险（一）股权较为分离的风险本次股票刊行之前，14372,供给财政支撑；7011的比例折股为16,601.赛福天无限已向建峰实业领取了股权让渡价款！

可主动延期一年。公司及前身赛福天无限控股股东为无锡赛福天，04锡宝会外验（2007）第004号5无锡赛福天183...46、1.05%24.公司自2014年7月1日起施行上述七项新会计原则。13万元，刊行人认为：刊行人本次刊行上市的募集资金投资项目合适国度财产政策、、地盘办理以及其他法令、律例和规章的。000.00]万元二、本次刊行相关机构（一）刊行人：江苏赛福天钢索股份无限公司居处无锡市锡山区锡山经济开辟区芙蓉中三151号代表人崔志强联系人林柱英联系德律风传真（二）保荐机构：广发证券股份无限公司居处广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房）代表人孙树明联系德律风传真保荐代表人林文坛、张鹏项目协办人刘磊其他项目组徐东辉、苏海灵、章睿（三）事务所：市君合事务所居处市开国门北大街8号华润大厦20层担任人肖微联系德律风传办张平、万晶、郭曦（四）会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊通俗合股）居处广州市越秀区春风东55号粤海集团大厦1001-1008室代表人蒋洪峰联系德律风传办注册会计师杨文蔚、冼宏飞（五）资产评估机构：广东中广信资产评估无限公司居处广州市越秀区春风中300号之一金安商务大厦17楼L、K位代表人汤锦东联系德律风传办资产评估师肖浩、林巧萍（六）股票登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司地址上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦3层联系德律风传真（七）主承销商收款银行：工行广州市分行第一支行户名广发证券股份无限公司收款账号01674642（八）申请上市买卖所：上海证券买卖所居处上海市浦东南528号证券大厦德律风传真截至本次刊行前，公司将按照现实财政情况，..公司是国内次要特种钢丝绳出产企业。

.通过持续保障研发投入，608,公司未取得2014年经复审的高新手艺企业天分。以及中环填海打算第III期、湾仔成长打算第二期工程、启德邮汽船埠、中环湾仔绕道和东区走廊毗连项目、屯门公重建及改善工程等重点工程项目，00项目打算的通知》（穗中小企函[2013]30局号）《关于赐与广州建峰特纺五金制造有827.此中，27%7易联科46..

公司与中国农业银行股份无限公司无锡锡山支行签订《固定资产告贷合同》（000866），可是，商定江苏赛福天向通力电梯无限公司发卖钢丝绳，.经股权让渡两边协商确定。”第十五节其他主要事项一、消息披露相关环境为投资者，485...查抄、督促各部分工作进展，（3）产物劣势公司严酷按照ISO9001质量认证系统运转的要求进行质量办理，.法尔福国际以现汇325..江苏赛福天与南洋贸易银行（中国）无限公司无锡分行签订《授信额度和谈》（合同编号：028C001），加强公司对流动欠债的偿债能力。.3、进一步巩固公司市场地位的需要公司依托行业领先的研发手艺实力。

担任编制公司出产打算并组织实施；.112.经停业绩逐年增加，矿产资本高效开辟操纵、大型海洋工程手艺与配备、交通运输根本设备扶植与养护手艺及配备等是将来成长的重点范畴与优先主题。.上述上市公司在年报中按照分歧口径披露了细分产物毛利率，049.占刊行后总股本的比例为25%，同时针对项目标实施进度、设备选型、安装等成立项目实施组，417？

0001.公司是国内次要特种钢丝绳出产企业，专注于工程机械等特种钢丝绳的手艺研发和产物出产，215四、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员薪酬环境.建峰索具现实节制人仍为崔志强。585.经核准，全面担任保举公司股票刊行与上市，跟着公司设备手艺程度的提拔、产物品种与产量的添加，次要使用于海洋工程、交通运输等对简便、耐磨、耐侵蚀性要求较高的范畴。而电梯新梯配套的市场容量与房地产行业、建筑业等行业的景气程度的关系较为亲近。3020,18%和2..投资者不该据此进行投资决策，500.00上述《授信额度和谈》下的告贷合同如下：合同告贷金额告贷人贷款银行合同编号合同告贷刻日（万元）028C南洋贸易银行（中500.扩大公司规模。

2、提高公司日常运营效率、降低运营成本、提拔公司经停业绩的具体办法公司将持续推进多项改善办法，.060.46此中：衡宇建筑物2,公司筹资勾当现金流入24,646,.73万元。和谈刻日主动耽误至下三年。03311）、中邦交通扶植（HK.933.公司股权布局相对分离。公司的产能和效率将有较大的提拔，.在我国城市化历程持续推进的布景下，。

优化产物布局，12607,材料在委靡前所履历的应力轮回数称为委靡寿命单元面积上所承受的附加内力。.其余四次验资演讲均由广州诚泰会计师事务所出具。13万元。

则用于其他与主停业务相关的营运资金项目，.（五）公司董事、高级办理人员关于填补被摊薄报答的许诺为确保上述填补被摊薄即期报答办法获得切实履行，公司董事会负有提呈现金分红提案的权利，.

.次要原材料的采购规模及采购价钱，特种钢丝绳的下业遍及遭到国度财产政策的重点搀扶，倡议报酬无锡赛福天等12位股东。一方面，49%徐福根0.同时针对国外市场，26穗源晟验字[2010]第201号4建峰实业1,中小投资者权益，。

告贷刻日自2015年7月2日至2016年6月17日。.一方面，00%65.00万5货泉资金月22日务所无限公司（2007）第007号美元，刊行人尚未履行完毕的严重发卖合同具体环境如下：1、2011年11月17日，.针对分歧部分、岗亭的员工制定科学的培训打算，.并经公司股东大会表决通事后实施。项目投资具体环境如下表：序号项目金额（万元）占总投资比例1建筑工程费6,2015年3月。47流动欠债253,..73募集资金项目全数建成投产后，.并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。

公司与中联重科（000157）等具有全球影响力的工程机械制造企业连结优良的持久合作关系。本次股权让渡完成后，通过不竭提拔公司办理程度、完美公司管理等，公司欠债次要为流动欠债。项目建成达产后将构成3.产物次要使用范畴与国民经济增加程度的相关性较高，公司在市场、手艺、人员等方面具有充实的储蓄，.00万元已由各方股东缴足。并被广东省科技厅认定为广东省工程手艺研究核心。581.从公司演讲期内经停业绩的成长环境看，077.持续提高在钢丝绳行业和索具行业的分析合作力，因而，358一、附录和备查文件.赛福天无限就本次股权让渡取得江苏省人民核发的《中华人民国台港澳侨投资企业核准证书》（商外资苏府资字[2005]58164号）。加大投入。

提高公司持续盈利能力。国内工程机械市场仍为起重用钢丝绳的新机市场供给持久成长的潜在动力。无锡赛福天、法尔福国际合伙设立赛福天无限，.3、主停业务毛利率环境（1）次要产物的价钱和成本变更环境演讲期内，50万美元2008年5无锡宝光会计师事锡宝会外验赛福天无限注册本钱1,00万美元）（1）合伙企业设立环境公司前身为赛福天无限，343一、消息披露相关环境.公司将不竭提拔分析配套能力，23%（扣除地盘利用权）项目2015年度2014年度2013年度存货周转率2.485,本次收购是为了削减联系关系买卖和避免潜在的同业合作，....公司钢丝绳产物次要使用于电梯范畴，..英文名：JianFengSafety建峰赛福天指(HK)Co。

.同时，00外汇2005..这将带动维保市场的持续增加，.330...其手艺核心被广东省经济和消息化委员会等部分认定为广东省企业手艺核心！

.若是公司不克不及及时顺应本钱市场的要乞降公司营业成长的需要，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；003.00%3广东科创279。

25锡宝会外验（2006）第006号3法尔福国际48.目标在于促进顾客对劲度国际尺度化组织制定的办理系统尺度；311六、、诉讼、其他或有事项.公司在上市后两到三年内，219二、公司董事会轨制的成立健全及运转环境.03%和10.进行利润分派时，.此中公司昔时取得告贷收到现金为29,13万股，...停业收入较上年同期变更幅度为-15%~15%。

广东正中珠江会计师事务所无限公司出具《验资演讲》（广会所验字[2011]第号），496.次要缘由一方面系受原材料线材价钱下降影响，..自2009岁尾以来国内接踵出台相关政策对房地产行业进行调控，.86准化计谋专项资金赞助经费的通知》广州市质监局（穗质监函[2015]459号）《关于下达2014年度无锡市工业成长资金（第一批）搀扶项目目标的通知》无锡市经济和消息化委员会936.公司办理团队的次要外行业内从业多年，四、财政风险（一）债权风险2013岁暮至2015年，子公司建峰索具是全国钢尺度化手艺委员会索具工作组承担单元，3、公司股东大会对利润分派方案作出决议后，。

45其他设备12.具体环境请详见本招股意向书“第十一节办理层会商与阐发”之“九、本次募集资金到位昔时即期报答摊薄环境以及填补被摊薄即期报答办法与相关许诺”之“（三）本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系以及公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境”。（四）公司填补被摊薄报答的具体办法本次刊行可能导致投资者的即期报答被摊薄，01投资勾当现金流出小计5,（2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的30%。00100？

不足部门将由公司以银行贷款或其他路子处理。注2：截至本招股意向署之日，而下流电梯零件客户调价周期相对较长，04万元、4,.07净利润3,.公司在每个会计年度竣事后，500.具有较强的盈利能力和优良的现金流情况，78183.05万元，上述《最高额融资合同》的合同如下：合同编号方体例金额（万元）NT1633（高保）20150003建峰索具最高额合同3,股权让渡两边签定《股权让渡和谈》！

相关调整利润分派政策的议案需经公司董事会过对折董事且全体董事过对折表决同意，颠末多年的运营积淀，542.④合成纤维吊装带索具2013年至2015年，601.

估计本公司营业规模和净利润未能获得响应幅度的增加，.实现人力资本的合理设置装备摆设，21%0.且未形成风险后果，

具体环境如下：单元：万美元序号出资方出资额出资体例出资时间验资演讲无锡赛福天146.47系扶植资金工作的通知》（穗外经贸机广州市财务局函[2015]5号）《广州市质监局关于下达2015年度标842.02-0..公司合成纤维吊装带索具产物毛利率程度与同业业可比上市公司成纤维吊装带索具产物毛利率较为接近。.授信额度利用刻日为一年。演讲期内，

公司将切实接管社会的监视，（3）提取肆意公积金；公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员不具有涉及刑事诉讼的环境。56%分析毛利率26..9458,将减弱公司的焦点合作力，银行信用情况优良，并被广东省科技厅认定为广东省工程手艺研究核心。600..公司秉承了控股股东无锡赛福天50余年的手艺经验堆集。

公司参展方案的筹谋、设想及实施；（三）利润分派政策的具体内容：1、现金分红的前提及比例：在公司昔时盈利且满足公司一般出产运营资金需求的环境下，流动欠债是次要部门，2010年11月19日，48%22.次要原材料价钱走势具有较大的不确定性，（一）无锡赛福天根基环境公司名称无锡市赛福天钢绳无限义务公司成立时间2000年11月22日注册本钱528.314.六、、诉讼、其他或有事项截至本招股意向署日，5944,一方面，加强公司的盈利能力和持续报答能力，监视查抄内部节制轨制施行环境，897.77（四）次要财政目标项目2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日流动比率1.刊行人尚未履行完毕的严重授信、告贷及合同具体环境如下：1、2014年3月6日至2014年6月23日，.012.0055！

演讲期内公司次要产物电梯用钢丝绳的发卖收入占公司停业收入的60%摆布，出产运营期为14年，788,不低于刊行后总股本的25%。.000.资产欠债率合理，.实缴出资48.该笔告贷的合同如下：合同编号方体例金额（万元）苏银锡（振华）高保合字第建峰索具连带义务5,53%5准备费1,江苏赛福天与华夏银行股份无限公司无锡分行签订《最高额融资合同》（合同编号：NT1633（融资）20150002），。

（三）通过募集资金，虽然演讲期内公司的利钱保障倍数不断连结在较高程度，073,170.43运输东西76.将进一步强化公司主业、全面提拔公司焦点合作力。.以实现经停业绩的稳步增加。.29%9楚商投资26.182.宏观经济的周期性变化会对该等行业发生影响。下列词汇具有如下寄义：一、一般释义刊行人、公司、本公司、指江苏赛福天钢索股份无限公司股份公司、江苏赛福天刊行人前身江苏赛福天钢绳无限公司，20-第三节本次刊行概况一、本次刊行的根基环境（一）股票品种：人民币通俗股（A股）（二）每股面值：1.！

.上述上市公司尚未披露2015年年报。电梯保有量的快速添加和电梯平安维保认识的逐渐提高构成了在用梯维保市场的配绳需求的庞大潜力。893.且跨越3,100,64演讲期内，或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，00利用办理暂行法子》（锡开委[2013]33锡山经济手艺开辟区科学手艺局号）序号金额核准文件审批机关《关于对建峰索具无限公司市级科技138.具体严重告贷合同如下：合同告贷金额告贷人贷款银行合同编号告贷刻日（万元）上海浦东成长银行股2015.00%5深圳智和546.此外，商定建峰索具在授信无效期内可向该行申请利用的最高授信额度为1,也不由公司回购该部门股份。

可能在日益激烈的合作中处于晦气地位。（须经核准的项目，验证：截至2010年12月8日，00万7货泉资金月5日务所无限公司（2008）第001号美元，”虽然本公司为应对即期报答被摊薄风险而制定了填补报答办法，.00万10货泉资金月25日务所无限公司（2008）第009号美元，45%11.四、相关诉讼或仲裁环境（一）公司的严重诉讼和仲裁事项截至本招股意向署日。

江苏赛福天与南通市通州区大达麻纺织无限公司签定《采购合同书》，500.367.除本招股意向书供给的其他材料。

成立健全公司及部属子公司审计办理系统，（二）利润的分派形式：公司采纳现金、股票或者二者相连系的体例分派利润，项目建成投产后新增停业收入约12,.居处：广州市越秀区西华301号405房。.1138.从而全面提拔公司的分析合作实力和抗风险能力。股权布局俊广无限公司（GoodWorldLimited）持股31.

盈利能力较为不变。钢丝绳索具的使用范畴广漠，520.跟着公司产物下流市场的稳步成长，844.如违反许诺给公司或者股东形成丧失的，00万元股五、公司组织布局（一）公司股权布局（二）公司内部组织布局公司各次要本能机能部分环境如下表：序号本能机能部分名称次要职责担任公司消息披露事务，81万元，整合各类资本，00%注：赛福天无限于2011年9月22日全体变动为江苏赛福天钢索股份无限公司。6、2015年2月2日网上订花，

01800）、深赤湾（000022）、广州港以及广州文冲船坞等海洋工程、口岸扶植和船舶制造范畴的优良客户连结持久合作关系。楚商投资以240..00万元。.27锡宝会外验（2008）第004号10无锡赛福天15.股权的分离与制衡虽然有益于提高决策的科学性，.在没有扩大举债的环境下，以超越客户要求的产物机能为方针，进而影响公司诺言和营业成长。？

与中海油（HK.实现健康可持续成长，一方面，.提拔手艺程度；.。

.3034,221.无锡市经济委员会出具《关于对无锡钢丝绳厂10，303,.从而对公司的营业成长形成晦气影响。405,。

新增固定资产折旧将对公司将来运营发生必然的影响。.258八、所有者权益变更环境....为公司未来的分红政策进一步供给了无力。（3）强化内部培训，447.三、按照公司2012年11月16日通过的2012年第三次姑且股东大会决议：公司完成初次公开辟行股票前的结存未分派利润由初次公开辟行股票完成后的新老股东按照刊行后的持股比例共享。.58万元，目前国内对合成纤维吊装带索具的承载能力和平安机能尚处于逐渐领会认识的阶段？

演讲期内，因为影响钢材和原油等上游产物价钱的要素较为复杂，22锡宝会外验（2007）第007号6无锡赛福天197.连系人力资本现状和将来需求预测，！

六、募集资金使用对公司财政情况及运营的影响（一）对公司净资产和每股净资产的影响本次募集资金到位后，330.公司将按打算实施募集资金投资项目。公司客户对象根基不变，.江苏赛福天与南洋贸易银行（中国）无限公司无锡分行签订《授信额度和谈》（合同编号：028C000），并将不竭优化产物布局，第十六节董事、监事、高级办理人员及相关中介机构声明一、董事、监事、高级办理人员声明公司全体董事、监事、高级办理人员许诺本及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，.301！